南山铝业:烟台龙口南山铝业怎么样?

2021-04-25 26
摘要:在南山铝业干过南山铝业,说实话,工资待遇生活环境都不好,工资方面,四五千,不供吃,倒是有补助,不过每月一百五,还不是每月都有,得是干满一年有这一百五十元,,南山食堂吃饭贵,每餐就是素菜,不带肉,就得……

在南山铝业干过南山铝业,说实话,工资待遇生活环境都不好,工资方面,四五千,不供吃,倒是有补助,不过每月一百五,还不是每月都有,得是干满一年有这一百五十元,,南山食堂吃饭贵,每餐就是素菜,不带肉,就得八九块,所以,你要想吃的方面不想亏待自己,你就得每月不少于一千块,再说保险这方面,新工人是没有养老保险和公积金的,得是干满一年,一年之后还得申请,能不能批下来,另说,,如果你不想干了,辞职更困难,直接领导会找各种原因拖延时间,直到你拖不起,自己走人,自己走人的结果就是一个月工资没有了,你如果找劳动仲裁,你会碰壁,南山集团当地最大的势力,在龙口,法院都得让着南山集团三分,,,再说管理方面,各种罚款,可以说,你挣得多,罚的也多,,说的不全面,还有挺多的坑,南山铝业,能不进就最好不进,

有色金属三巨头:江西铜业,南山铝业,北方稀土,谁更有潜力?

有色金属三巨头南山铝业:江西铜业,南山铝业,北方稀土,谁更有潜力?

南山铝业:烟台龙口南山铝业怎么样?

有色金属应用是十分广泛南山铝业,不管是5G,半导体,汽车,建筑,家电,新能源,还是军事,航天,航空等都离不开重要的有色金属,这里选取了三家比较有代表性且用广泛的有色金属予以说明下有色金属板块的投资逻辑和方法,这三种有色金属是铜、铝、稀土,分别有代表性的公司是江西铜业,南山铝业,北方稀土三家公司,同时也欢迎说出你心目中哪种有色金属更重要和哪家公司更具有投资价值。

南山铝业:烟台龙口南山铝业怎么样?

有色金属

南山铝业:烟台龙口南山铝业怎么样?

从三家公司主营业务范围来看:

南山铝业:烟台龙口南山铝业怎么样?

江西铜业,是集合铜的采选,冶炼,加工,贸易为一体的大型全产业链集团公司,公司生产的精炼铜占据全国产量的15%左右,市占率非常高。同时,江西铜业是国内铜箔最大的生产企业,江西铜业的铜箔产品广泛应用于锂电,5G等领域,江西铜业可以说是国内铜领域的绝对龙头。

南山铝业:烟台龙口南山铝业怎么样?

江西铜业采矿区

南山铝业:烟台龙口南山铝业怎么样?

南山铝业,高端铝制品龙头,南山铝业的产品主要应用于航空大飞机,汽车轻量化,高铁,船舶,香烟包装,医用包装等。公司稳健推进航空和汽车领域的认证和供货范围,目前对空客,波音,罗罗等航空巨头和宝马,通用,一汽大众等汽车巨头供货持续增加,这里最重要的看点在于很有可能成为中国大飞机的核心供应商。

南山铝业:烟台龙口南山铝业怎么样?

南山铝业

南山铝业:烟台龙口南山铝业怎么样?

北方稀土,公司是中国乃至全世界最大的稀土供应商,是中国六大稀土供应商的龙头老大。

稀土是战略性资源,稀土是磁体,电池,荧光粉,催化剂,电机必不可少的原材料,尤其是在军事装备领域,稀土是很多高端装备,尤其是导弹,航空器等战略武器的核心原材料之一。

北方稀土是稀土龙头

从三家核心数据来看Q3:

从收入和净利润来看,江西铜业收入为2272.83亿元,净利润为15.32亿元,分别同比增长32.73%和下降25.80%;南山铝业收入为156.04亿元,净利润为14.14亿元,分别同比下降4.43%和增长11.96%;北方稀土收入为155.29亿元,净利润为5.08亿元,分别同比增长10.26%和10.13%。

通过收入和净利润的对比发现,江西铜业是典型的增收不增利,收入大幅度提高的同时,利润却出现了大幅度的下降,从侧面可以看出产品结构存在巨大问题,但是其整体收入是真的高。

南山铝业表现比较出色,在收入微降的同时,净利润却实现了大幅度的提高,充分说明南山铝业的产品结构是出色的,技术含量较高,所以利润增长比较明显。

北方稀土虽然实现了收入和利润的同时增长,但是利润的增长仅为收入增长的一半,没有实现同比例增长。

所以,从收入和利润的角度来看,我更看好南山铝业未来的表现。

Q3核心数据

从表中各自的市盈率,净利率,ROE等财务管理指标来看,目前北方稀土的估值明显高估,已经达到了90多倍,南山铝业估值相对较低,只有23.20倍,江西铜业相对居中。但是,从另外两项赚钱能力指标上看,作为各自行业龙头的江西铜业,南山铝业,北方稀土赚钱能力跟国外发达国家同类企业相比,还是处于偏低水平。

数据分析

有色板块投资逻辑:

有色板块是典型的周期板块,估值整体相对较低,当经济向好时或者世界各国超发货币时都会迎来不错的投资机会,超发货币必然带来大宗商品的上涨,经济向好对有色产品需求大幅度提升,这些都是投资有色板块的理由。

铝制品

但是,需要注意的是,本轮上涨有着明显特点,那就是强者恒强,龙头不断新高,边缘不受待见,有色已经启动了一轮,现在进入到第二轮的冲高阶段,如果没有把握,不要高位接盘,等到回调再入不迟,一般一个板块的强势崛起都会有三个波次的行情,所以不用急。

稀土属于战略资源

当然,还有其他有色龙头值得关注,比如洛阳钼业,华友钴业等等,以后还会介绍,有什么不一样的观点,欢迎一起讨论。

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