神火股份:定增20亿元完成,神火新一届董事会交出首份资本运作成绩单

2021-05-21 16
摘要:【大河报·大河财立方】(记者 唐朝金)12月28日晚间神火股份,随着神火股份《非公开发行情况报告书暨上市公告书》的发布,终于为这场历时两年的非公开发行画上句号。而这神火股份,也是肩负着资本运作的神火股份……

【大河报·大河财立方】(记者 唐朝金)12月28日晚间神火股份,随着神火股份《非公开发行情况报告书暨上市公告书》的发布,终于为这场历时两年的非公开发行画上句号。

神火股份:定增20亿元完成,神火新一届董事会交出首份资本运作成绩单

而这神火股份,也是肩负着资本运作的神火股份新一届董事会走马上任以来,交出的首份资本运作成绩单。

募资20.48亿元

东方证券神火股份、中金公司领衔认购

12月28日晚间,神火股份非公开发行情况报告书正式发布。

根据公告,截至2020年12月8日,神火股份以6.19元/股的价格发行3.31亿股,募集资金20.48亿元。扣除发行费用后,资金将全部用于“河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目”及偿还银行借款。

公告显示,神火股份此次非公开发行共有16名机构和个人投资者认购。从参与认购的机构投资者来看,其中不乏“大腕”。

拿此次认购神火股份定增份额最大的上海东方证券来说,其此次认购9379.64万股,占到此次非公开发行股份的四分之一。而在上海东方证券之后,则是年内参与定增热情最高的中金公司。作为今年参与定增最为热情的专业机构投资者之一,今年前三季度,中金公司已参与了24家上市公司的非公开发行。

按照12月28日神火股份的收盘价来计算,参与此次定增的机构和个人投资者浮盈已超过35%。

随着神火股份非公开发行的完成,其股权结构也在发生变化。其中,大股东神火集团的股份由24.21%下降至21.60%,不过考虑到其一致行动人的因素,神火集团依然牢牢占据着控股股东的位置。此外,中金公司则以2.39%的持股比例成为神火股份的第四大股东。

需要说明的是,从2018年11月审议通过本次非公开发行股票的方案到最终完成,神火股份的此次定增,历时两年多。

定增完成后

神火股份再降资产负债率

根据神火股份的公告,此次非公开发行的募集资金将用于河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目。

资料显示,梁北煤矿原设计生产能力90万吨,改扩完成后,生产能力将提升至240万吨。梁北煤矿生产的煤炭属于瘦焦煤,煤种稀有,系优质的炼焦配煤,价格相对稳定,受市场影响较小,具有很强的市场竞争力。

根据神火股份此前发布的公告,通过定增,梁北煤矿产能的大幅释放,不仅有利于提高公司单井生产规模、开采技术水平和煤炭洗选加工能力,还有利于增加公司优质煤炭产量,提高资源利用率,同时有利于优化公司产品结构,提高产品附加值、技术含量和市场占有率,更为公司业务提供产能保障,增强公司综合实力和可持续发展能力,符合国家鼓励国有企业降杠杆的政策导向和监管部门“脱虚向实”的要求。

除了在煤业板块继续夯实基础之外,此次非公开发行对于神火股份来说,在改善财务状况、降低财务费用方面效果亦很明显。

按照2020年9月30日的数据测算,神火股份合并资产负债率由82.78%下降至79.98%,下降2.8%,母公司的资产负债率由81.01%下降至76.04%,下降4.97%。

因此,神火股份表示,通过非公开发行,公司资产总额与净资产额将同时增加,公司资产负债结构更趋稳健,资产负债率得以下降,公司的资金实力将得到有效提升,有利于降低公司的财务风险,提高公司偿债能力,也为公司后续发展提供强有力的保障。

同时,神火股份表示,随着募集资金投资项目的建设实施和效益的产生,公司主营业务的盈利能力将得以加强,未来经营活动现金流入将明显增加。同时,随着公司净资产的大幅上升,公司的筹资能力也将有所提升,有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加,从而进一步改善公司的现金流量状况。

上任7个月

神火股份新一届董事会交首份资本运作成绩单

事实上,此次非公开发行完成,对于神火股份的另一重意义在于:肩负着资本运作使命的神火股份新一届董事会,交出了上任以来在资本市场上的第一份成绩单。

今年5月20日晚间,神火股份发布董事会换届公告。

公告显示,神火股份原副总经理、董事会秘书李宏伟晋升为董事长,总经理则由李仲远担任,董秘则由吴长伟担任。

而在新一届董事会走马上任之初,市场即对其在资本市场方面的运作抱有期待。而这种期待的背后,既有自2017年以来神火集团制定的“资本+实业”双轮驱动战略的持续加力,亦有对神火股份新一届董事会通过资本市场直接融资来加码主业的信心。

如今,在神火股份新一届董事会上任7个月之际,完成非公开发行,可谓交出首份在资本运作上的成绩单。那么接下来会发生什么,或许能从今年5月份,神火集团董事长李炜在接受大河报·大河财立方记者独家专访时的表述中窥得一二。

“下一步,神火将继续坚持‘资本+实业’双轮运作的战略方向。一方面,我们在集团内部培育优质项目,以好项目获得资本市场的青睐,从而实现通过资本市场来直接融资的目的。另一方面,神火集团也会利用好当前比较有利的发展环境,通过多种方式,加大在资本市场的运作力度。比如,我们会在铝产业上下游,进一步加强资本运作,积极参股上下游优质企业,完善产业链、稳固产业链。最终将神火集团打造成一家具有国际竞争力的企业。”李炜表示。

责编:刘赟 | 审核:李震 | 总监:万军伟

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